В дистанционном рейтинге надежности страховых компаний по итогам 9 месяцев 2009 года приняли участие 26 страховых компаний.

Рейтинг обновлен на основе данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2009 года, и отчетов о платежеспособности. Также при пересмотре дистанционного рейтинга принимались во внимание общая ситуация в экономике, тенденции и существенные риски в страховой отрасли, корпоративные события, происходящие в компаниях.

Основные тенденции развития страхового рынка в III квартале 2009 года остались прежними: падение сборов по добровольному страхованию, рост убыточности, усиление концентрации бизнеса. Количество игроков в III квартале уменьшилось на 21 компанию и составило 722. Операции на рынке свернули 2 группы с иностранным участием – ING и Fortis. Региональное присутствие страховых компаний значительно сократилось, причем более высокими темпами падают премии у небольших региональных страховщиков. В то же время лидеры рынка продолжают укреплять свои позиции. Доля 20 крупнейших компаний (кроме ОМС) достигла почти 60%. Однако и у компаний-лидеров премии снижаются, но более медленным темпами, чем у конкурентов, что и позволяет увеличивать долю рынка.

По данным ФССН, у 62% страховщиков динамика сборов по итогам трех кварталов оказалась отрицательной. При этом у 80 компаний объем собранных премий сократился в два и более раза, у 10% участников рынка их падение составило от 50% до 75%. На 25% и более сократили продажи 39% страховщиков.

Структура рынка изменилась незначительно: на обязательное медицинское страхование приходится 45.9%, на автострахование (каско и ОСАГО) – 22.9%, до 13.9% возросла доля страхования имущества, а доля ДМС – сократилась до 8.7%. Остальные виды в совокупности занимают 8.6%.

Как и в прошлые периоды, положительную динамику показывает рынок обязательного страхования. Рост премий по обязательному медицинскому страхованию составил 19.4%, по ОСАГО – 5.4%. Рынок добровольных видов страхования по итогам 9 месяцев 2009 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11.6% (323.5 млрд. рублей), причем объем премий по страхованию ответственности вырос на 15.6%, а по остальным видам страхования – существенно сократился.

Лидером по падению сборов среди добровольных видов стало страхование жизни (-26.7%). В отличие от других видов, в этом секторе рынка наблюдается уменьшение концентрации. По итогам 9 месяцев 2009 года доля 10 компаний-лидеров уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года с 67.9 до 62.94%. Премии по другим видам личного страхования сократились на 10%. Рынок имущественного страхования оказался отброшенным на 2 года назад. Объем премий составил 204.95 млрд. рублей, что соответствует уровню 9 месяцев 2007 года. С каждым кварталом темп падения сборов увеличивался, составив к концу III квартала 16.1%. Сокращение премий происходит по страхованию строительно-монтажных рисков, залогового имущества, грузов. Это связано с падением объемов промышленного производства, строительства, уменьшением почти на треть объема грузоперевозок.

На будущее страхования имущества юридических лиц большое влияние окажет произошедшая 17 августа 2009 года крупнейшая авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая в очередной раз подняла проблему «недострахованности» крупных объектов (лимит ответственности РОСНО –200 млн. долларов, общая сумма ущерба от аварии – более 7 млрд. рублей).

Более половины сектора добровольного страхования имущества составляет страхование средств наземного транспорта. Объем премий по этому виду за 9 месяцев достиг 103.86 млрд. рублей, объем выплат – 89.28 млрд. рублей. Средний коэффициент выплат по рынку составил 86%. Из компаний, участвующих в рейтинге, выплаты превысили премии у «РК-Гарант», «НСГ», «СК «Прогресс-Гарант», «МСК-Стандарт», «Медэкспресс».

Страхование ответственности – единственный из добровольных видов страхования, показавший в 2009 году положительную динамику по сборам, прежде всего по страхованию ответственности туроператоров и строительных организаций. В сентябре 2009 года введены новые правила финансового обеспечения туроператоров, которые предполагают дифференцированный подход к размеру финансовых гарантий в зависимости от оборотов компании. Туроператоры по выездному туризму с годовой выручкой до 100 млн. рублей должны иметь гарантию на 30 млн. рублей, с годовым оборотом 100–300 млн. руб. – на 60 млн. руб., более крупные компании – на 100 млн. руб.

Одним из условий получения допуска на строительный рынок также является формирование финансовых гарантий. Страхование ответственности участников строительного рынка осуществляется в рамках саморегулируемых строительных организаций и позволяет снизить взнос в компенсационный фонд с 1 млн. до 300 тыс. рублей. К 1 января 2010 года в СРО должны вступить около 120 тысяч строительных компаний.

Как и во втором квартале 2009 года, продолжился рост рынка ОСАГО, что связано с пересмотром региональных и возрастных коэффициентов, введенных с марта 2009 года. Количество заключенных договоров страхования практически не изменилось. Объем премий по ОСАГО за январь-сентябрь 2009 года составил 62.78 млрд. рублей, объем выплат – 36.11 млрд. рублей.

По итогам трех кварталов коэффициент выплат составляет 57.5%. Средняя выплата увеличилась за год на 512 рублей, что в сочетании с значительным ростом инфляции свидетельствует о стремлении страховщиков к минимизации выплат.

В настоящее время в 3 регионах РФ коэффициент выплат превышает 77% (Мурманская область, Республика Адыгея, Ивановская область), еще в 2 регионах – приближается к этому значению (Республика Татарстан, Новгородская область).

Страховщики ОСАГО продолжают уходить с рынка (16 компаний с начала года), в большинстве случаев перекладывая свои обязательства на Российский союз автостраховщиков. Это привело к тому, что средств в гарантийном фонде РСА при нынешней динамике выплат может хватить только до первого квартала 2010 года.

Внедрение системы прямого урегулирования убытков привело к тому, что часть компаний-участников получает дополнительную прибыль за счет других страховщиков, выделяя убытки по суммам. Правительство РФ постановлением от 30 июля 2009 года №620 наделило Минфин правом регулировать систему прямого возмещения убытков.

Темп роста выплат в целом по рынку по итогам трех кварталов несколько замедлился. Объем страховых выплат за 9 месяцев 2009 года составил 533.8 млрд. рублей, что на 22.4% выше этого показателя за аналогичный период 2008 года, причем выплаты по добровольным видам страхования увеличились на 25%, по обязательным – на 21%. Наибольший рост показали страхование имущества (+30.8%) и страхование ответственности (+28.7%).

В 3 квартале 2009 года были введены в действие несколько законодательных актов, оказавших значительное влияние на страховой рынок.

В соответствии с поправками к закону о государственных закупках, введенными в действие 23 августа 2009 года, участники электронных торгов при госзакупках не смогут предоставлять страховку для обеспечения выполнения своих обязательств, а госзаказчики, проводящие торги в обычном режиме, могут отказать в ее приеме, потребовав от участников банковскую гарантию (до 30% от суммы контракта) или поручительство юридического лица, имеющего не менее 300 млн. рублей собственных средств.

На срок до 31 декабря 2010 года внесены изменения в приказ № 100н о правилах размещения страховых резервов. Увеличена доля векселей банков и банковских вкладов с 50 до 60%, дебиторской задолженности по страховым премиям – с 45 до 50% от величины резерва незаработанной премии по страхованию иному, чем страхование жизни (с 5 до 10% от величины страховых резервов по страхованию жизни). Исключаются из резервов страховщиков переводные векселя организаций. Внесены также изменения в приказ № 149н о покрытии собственных средств страховщика: расширен перечень разрешенных активов, увеличен с 30% до 40% допустимый размер активов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, за исключением недвижимого имущества. Государственный регулятор в условиях кризиса выступает за ужесточение подхода к страховщикам на всех этапах их деятельности. Предлагается увеличить размер минимальных уставных капиталов с 30 млн. до 180 млн. руб., ввести разрешительный порядок приобретения доли в капитале страховщика, превышающей 20%, и уведомительный – для приобретения доли от 1 до 20%.

ФССН предлагает обязать страховщиков приобретать ценные бумаги только через профучастников финансового рынка – управляющие компании.

Служба страхового надзора хотела бы иметь право отзывать лицензии у страховщиков без предупреждения за фальсификацию бухгалтерской отчетности, вводить временную администрацию при отзыве лицензии или ее приостановке по причине нарушений платежеспособности. В закон о банкротстве предлагается ввести новую статью, которая регулировала бы основания для инициации банкротства страховщиков по причине невыплаты страхового возмещения или невозврата премии по расторгнутому договору.

Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, большинство компаний, участвующих в рейтинге, закончили 9 месяцев с положительным финансовым результатом, однако их рентабельность продолжает уменьшаться.

Объем собственных средств страховщиков изменился незначительно. 7 компаний из числа участвующих в рейтинга имеют уставные капиталы 1 млрд. рублей и выше. Во третьем квартале 2009 года был увеличен уставный капитал ОАСО «Страховая группа «Региональный альянс» с 391.4 млн. до 481.4 млн. рублей.

ГК «Росгосстрах» исключена из списка стратегических предприятий. Акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала до 29 млрд. рублей. После увеличения компания будет обладать самым крупным уставным капиталом среди российских страховщиков. ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций Росгосстраха объемом 786.18 млн руб. Будет размещено 75% выпуска допэмиссии, так как государство, которому принадлежит 25% плюс четыре акции компании, в допэмиссии не участвует. После допэмиссии акций компании доля государства сократится до 13.1%, но у него останется право использовать «золотую акцию».

Объем страховых премий по сравнению с 9 месяцами 2008 года уменьшился у 17 компаний, у 13 из них темп падения сборов превысил среднерыночные показатели. Объем выплат увеличился у 18 страховщиков.